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  • 中国水务:认购康达环保可交换债券 锁定投资价值彰显信心

    4月1日晚,中国水务发布公告,公司与霸菱(BPEA)订立认购协议,向霸菱认购可交换债券,代价为3.61亿港元。代价将透过由公司向霸菱发行可换股债券,以按每股转换股份8.05港元转...

    04月03日 09:25

  • 券商年内发债“补血”超4400亿元 仍有超千亿元定增配股在路上

    随着证券公司外资股比全面放开、打造航母级券商、资本中介业务崛起,券商亟待补充资本抵御风险增厚收益。据《证券日报》记者统计,券商年内通过公司债、短期融资券及可转债三...

    04月03日 03:51

  • 瑞华审计余波调查:一成上市公司再融资受波及 投行遭遇“尴尬”时刻

    2019年7月初,因*ST康得(002450.SZ)财务造假,瑞华会计师事务所(以下简称“瑞华”)在审计过程涉嫌违反证券相关法律法规被证监会立案调查,随后一大批公司的IPO和再融资项目遭...

    04月03日 04:26

  • 证监会精准施策支持企业融资 一季度A股IPO、再融资规模超3000亿元

    据记者了解,近期监管层通知券商,为促进疫情防控,现拟对符合条件的两类企业的IPO和再融资申请加快审核:第一类为疫情严重地区企业;第二类为疫情防控领域企业。相关企业的...

    04月03日 03:37

  • 单一大股东搅局 否决海联金汇5亿定增大单!小灵通创始人吴鹰身影出现

    3月31日,海联金汇披露《2020年第二次临时股东大会决议公告》,11项提案均未获股东大会审议通过。11项提案聚焦一件事,即金额为5亿元的定增预案。简单来说,公司原本想通过定...

    04月02日 07:49

  • 三七互娱拟定增45亿元加码云游戏

    凭借着移动游戏业务的突出表现,三七互娱2019年净赚21.5亿元,创下历史新高。4月1日晚,三七互娱发布2019年年报。报告期内,公司实现营业收入132.27亿元,同比增长73.30%;实...

    04月02日 07:01

  • 定增明确对伪战投说“不”

    日前,证监会发布《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》,明确了上市公司非公开发行(定增)股票引入战略投资者的标准。这也意味着...

  • 民生证券增资扩股募资不超25亿 或成为上海国资旗下第七家券商

    3月29日晚,泛海控股公告称,拟对旗下控股子公司民生证券进行增资扩股,以非公开发行股份的方式向不超过20名投资者(不包括公司关联方)募集资金合计不超过25亿元。泛海控股称...

    04月01日 10:10

  • 拼多多完成11亿美元定增 将扩大百亿补贴对战淘宝

    3月31日,新电商平台拼多多宣布,部分长线投资人通过定向增发方式,已约定购买该公司新发行总值11亿美元的A类普通股,约占已发行股份总数的2.8%。交易预计于2020年4月上旬完...

    04月01日 04:40

  • 超3万亿红包来了 中小微企业再获融资后盾

    3月31日,国务院部署超3万亿元强化对中小微企业普惠性金融支持。会议聚焦中小银行,重点提出,要增加面向中小银行的再贷款、再贴现额度1万亿元,进一步实施对中小银行的定向...

    04月01日 04:16

  • 新希望去年净利润超50亿增近2倍 拟定增40亿扩大生猪养殖

    3月31日晚,新希望(000876,SZ)发布了2019年年报。2019年度,公司实现营业收入820.51亿元,同比增长18.80%;实现净利润50.42亿元,同比增长195.78%。与此同时,新希望发布了2...

    04月01日 01:04

  • 沪市公司监管锐评第二十期 | 再融资新格局:包容性与获得感

    今年2月14日,市场期待已久的再融资新规尘埃落定。大家关注颇多的非公定价、发行规模、股份限售等,新规都做出了更为市场化的规定。乍暖还寒的早春,新规如一阵春风吹起一众...

    03月31日 12:58

  • 海通证券:自营投资贡献业绩弹性 定增获批增强资本实力

    银河证券指出,公司作为头部券商,资本实力雄厚,综合金融服务能力领先,国际化业务优势明显,投行项目储备丰富,有望持续受益资本市场改革深化和航母级券商打造,实现业务空...

    03月31日 09:07

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    04月02日 07:49

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    04月02日 07:01

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    04月01日 10:10

  • 拼多多完成11亿美元定增 将扩大百亿补贴对战淘宝

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    04月01日 04:40

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  • 海通证券:自营投资贡献业绩弹性 定增获批增强资本实力

    银河证券指出,公司作为头部券商,资本实力雄厚,综合金融服务能力领先,国际化业务优势明显,投行项目储备丰富,有望持续受益资本市场改革深化和航母级券商打造,实现业务空...

    03月31日 09:07

  • 甘肃银行拟定增100亿补充核心一级资本

    3月30日晚间,“西北银行第一股”甘肃银行发布了2019年报,全年实现营业收入72.33亿元。值得一提的是,当天,甘肃银行董事会通过相关议案,拟非公开发行不超过37.5亿股内资股...

  • 锁价定增锁定成本 套餐式易主“畅销”

    锁价定增的“复位”,正激活壳资源交易市场。在近期的佐力药业、碧水源等易主案例中,锁价定增作为重要工具嵌套其中,一举锁定了潜在控股股东的持股成本,增强了交易的确定性...

    03月31日 06:32

  • 富祥股份拟锁价定增10.64亿元 6名认购方均系战略投资者

    继亚威股份、纳尔股份后,又一家公司拿出对照证监会战略投资者新标准的定增预案。富祥股份3月30日午间公告,拟以每股20.75元的价格定增募资不超过10.64亿元,发行对象为深圳...

  • 中国水务:认购康达环保可交换债券 锁定投资价值彰显信心

    4月1日晚,中国水务发布公告,公司与霸菱(BPEA)订立认购协议,向霸菱认购可交换债券,代价为3.61亿港元。代价将透过由公司向霸菱发行可换股债券,以按每股转换股份8.05港元转...

    04月03日 09:25

  • 瑞华审计余波调查:一成上市公司再融资受波及 投行遭遇“尴尬”时刻

    2019年7月初,因*ST康得(002450.SZ)财务造假,瑞华会计师事务所(以下简称“瑞华”)在审计过程涉嫌违反证券相关法律法规被证监会立案调查,随后一大批公司的IPO和再融资项目遭...

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    04月02日 07:49

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    04月01日 10:10

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    3月31日晚,新希望(000876,SZ)发布了2019年年报。2019年度,公司实现营业收入820.51亿元,同比增长18.80%;实现净利润50.42亿元,同比增长195.78%。与此同时,新希望发布了2...

    04月01日 01:04

  • 富祥股份拟锁价定增10.64亿元 6名认购方均系战略投资者

    继亚威股份、纳尔股份后,又一家公司拿出对照证监会战略投资者新标准的定增预案。富祥股份3月30日午间公告,拟以每股20.75元的价格定增募资不超过10.64亿元,发行对象为深圳...

  • 罗牛山“马”失前蹄 融资27亿押注养猪

    超级猪周期下,一向热衷于多元化的罗牛山决定剥离房地产业务,重新聚焦畜牧主业,押注生猪养殖。3月30日晚间,罗牛山(000735.SZ)披露2019年年度报告,实现营业收入11.64亿元...

    03月31日 03:19

  • 新国都定增11.5亿元 拟引入两自然人战投

    再融资新规实施以来,不少上市公司抛出定增方案,其中不乏专门定增用于“补血”的案例。3月29日晚,新国都(300130,SZ)公告,公司拟向刘祥、王文彬、浦伟杰非公开发行股票,...

    03月31日 00:42

  • 红塔证券自营盈利连续3年增速逾200% 还要配股再募40亿加大投入

    受游资偏爱的红塔证券(601236.SH)3月30日公告称,公司拟配股公开发行证券,共募集资金不超过80亿元,其中接近一半的资金将用于发展FICC业务(证券投资业务/自营业务)。同日,...

    03月31日 00:05

  • 为满足运营需求 国药控股(01099)建议发行公司债券

    国药控股(01099)公布,为满足该公司运营需求、降低财务成本,2020年3月29日,董事会决议建议在中国境内发行公司债券。据了解,该次公司债券的发行规模不超过人民币150亿元(含人民币150亿元),具体发行规模与债券品种提请股东大...

    03月30日 06:30

  • 新国都定增11.5亿元“补血” 拟引入两自然人战投是否符合新规?

    再融资新规实施以来,不少上市公司抛出定增方案,其中不乏专门定增用于“补血”的案例。3月29日晚,新国都(300130)公告,公司拟向刘祥、王文彬、浦伟杰非公开发行股票,其中...

    03月30日 00:26

  • 璞泰来拟定增募资近50亿 加码锂电池材料

    新能源汽车产业的“火力”逐渐转化为上市公司再融资的“动力”。A股负极材料龙头公司璞泰来3月26日晚间抛出近50亿元的定增预案,拟投向年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建...

    03月27日 06:44

  • 对照战投新标准 纳尔股份拟锁价定增3亿元

    纳尔股份26日晚间公告,拟以10.90元/股的价格非公开发行不超过2800万股,募集资金不超过3.05亿元。此次非公开发行对象为公司控股股东、实际控制人游爱国,以及外部投资者平潭...

    03月27日 06:44

  • 券商年内发债“补血”超4400亿元 仍有超千亿元定增配股在路上

    随着证券公司外资股比全面放开、打造航母级券商、资本中介业务崛起,券商亟待补充资本抵御风险增厚收益。据《证券日报》记者统计,券商年内通过公司债、短期融资券及可转债三...

    04月03日 03:51

  • 证监会精准施策支持企业融资 一季度A股IPO、再融资规模超3000亿元

    据记者了解,近期监管层通知券商,为促进疫情防控,现拟对符合条件的两类企业的IPO和再融资申请加快审核:第一类为疫情严重地区企业;第二类为疫情防控领域企业。相关企业的...

    04月03日 03:37

  • 定增明确对伪战投说“不”

    日前,证监会发布《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》,明确了上市公司非公开发行(定增)股票引入战略投资者的标准。这也意味着...

  • 超3万亿红包来了 中小微企业再获融资后盾

    3月31日,国务院部署超3万亿元强化对中小微企业普惠性金融支持。会议聚焦中小银行,重点提出,要增加面向中小银行的再贷款、再贴现额度1万亿元,进一步实施对中小银行的定向...

    04月01日 04:16

  • 沪市公司监管锐评第二十期 | 再融资新格局:包容性与获得感

    今年2月14日,市场期待已久的再融资新规尘埃落定。大家关注颇多的非公定价、发行规模、股份限售等,新规都做出了更为市场化的规定。乍暖还寒的早春,新规如一阵春风吹起一众...

    03月31日 12:58

  • 关注这些个股:股价低于定增价!

    市场风向变化真快!一个月前,科技股气势如虹,各大公司抢发再融资方案,就怕赶不上这趟车。如今已有方案出现价格倒挂(市价低于发行价),即便当时已经打了八折。锁价定增方案...

    03月31日 07:51

  • 专家预计今年新增地方专项债规模达3万至4万亿元

    《证券日报》记者根据东方财富Choice数据梳理,今年一季度发行新增地方债将达15453.12亿元,占提前下达额度的83.6%。专家预计,今年新增地方专项债规模达3万亿元至4万亿元左...

    03月30日 01:59

  • 太突然!战投认定标准从严 万亿级“大蛋糕”生变

    战略投资者认定正在搅乱定增市场的“一池春水”。在严格的高标准之下,不仅战略投资者的数量会大大减少,定增市场格局也悄然生变。有业内人士指出,在锁价发行定增套利的空间...

    03月29日 07:17

  • 广发策略:定增与业绩起舞之谜

    什么样的定增项目能带来更高的业绩增长,进而增厚α收益?业绩增长与折价率之间有何关联?结合定增与业绩增长历史规律性统计和新规调整,历史4300例统计规律启示——第一,战...

    03月28日 11:18

  • 可转债还有投资机会吗?

    近期,可转债很火,不仅吸引了投资者的关注,也引起了沪深交易所的注意。3月20日,沪深交易所均发布公告表示,将可转债交易情况纳入重点监控,对于异常交易行为及时采取监管措施。监管发声让可转债炒作急速降温,对此,有业内...

  • “注册制”公司债受理增至92单 拟发行规模近4800亿元

    据《证券日报》记者统计,截至3月26日,沪深交易所受理注册制下公开发行公司债券增至92单,拟发行金额4791.5亿元。专家认为,实行注册制后,公司债发行将迎来扩容。数据显示...

    03月27日 01:42

  • 安信策略陈果:“战投”新标准如何重塑定增市场格局

    投资要点3月20日,证监会发布《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》,针对上市公司非公开发行股票引入战略投资者,从战略投资者...

    03月26日 10:26

  • 为“战投”定标准 欲杜绝定增“套利”

    3月24日,再融资新规落地满月,首次披露定增的上市公司环比增长约六成。不过,部分公司将一些关联度较低、财务投资属性较强、自然人等也列为战略投资者,不仅受到监管关注,...

    03月25日 04:15

  • 再融资数据

    定向增发

    代码
    名称
    发行数
    (股)
    发行价格
    发行日
    8672.80万
    7.61
    2020-04-02
    17.66亿
    7.50
    2020-03-31
    6.90亿
    3.39
    2020-03-30
    28.44亿
    13.14
    2020-03-30
    2.70亿
    3.67
    2020-03-26

    公司配股

    代码
    名称
    配股数
    (股)
    配股价
    登记日
    5790.91万
    7.71
    2020-03-20
    8.81亿
    6.80
    2020-03-12
    14.86亿
    3.60
    2020-03-10
    1.52亿
    12.92
    2020-03-10
    1.25亿
    6.97
    2020-02-26

    公开增发

    代码
    名称
    发行数
    (股)
    发行价
    发行日
    1289.20万
    23.27
    2019-11-25
    23.46亿
    3.41
    2019-11-15
    1606.52万
    40.46
    2019-11-13
    3485.66万
    10.46
    2014-05-06
    5.12亿
    6.25
    2013-11-21

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    融资知识

  • 增发知识
  • 配股知识
  • 可转债知识
  • 定向增发介绍
  • 公开增发介绍
  • 定增流程
  • 定增市场收益
  • 什么是定向增发?

    定向增发是指上市公司向符合条件的少数特定投资者非公开发行股份的行为,规定要求发行对象不得超过10人,发行价不得低于公告前20个交易日市价均价的90%,发行股份12个月内(认购后变成控股股东或拥有实际控制权的36个月内)不得转让。

    2002年,中国证券监督管理委员会发布的关于上市公司增发新股的有关条件的通知,通知对增发的条件做出了限制性规定。2006年,中国证券监督管理委员会发布了《上市公司证券发行管理办法》,同时废止《关于上市公司增发新股的有关条件的通知》等文件,主要对非公开发行做出了新规定。

  • 配股介绍
  • 配股常见问题
  • 投资利弊分析
  • 交易要点
  • 什么是配股?

    配股是上市公司根据公司发展需要,依照有关法律规定和相应的程序,向原股东进一步发行新股、筹集资金的行为。投资者在执行配股缴款前需清楚的了解上市公司发布的配股说明书。

    投资者在配股的股权登记日那天收市清算后仍持有该支股票,则自动享有配股权利,无需办理登记手续。中登公司(中国登记结算公司)会自动登记应有的所有登记在册的股东的配股权限。

    上市公司原股东享有配股优先权,可自由选择是否参与配股。

  • 可转债介绍
  • 主要要素
  • 优势和投资价值
  • 交易规则
  • 什么是可转债?

    可转换债券 是指持有者可以在一定时期内按一定比例或价格将之转换成一定数量的另一种证券的债券。

    可转换债券是可转换公司债券的简称,又简称可转债,是一种可以在特定时间、按特定条件转换为普通股票的特殊企业债券。可转换债券兼具债权和期权的特征。

    可转换债券具有双重选择权的特征。一方面,投资者可自行选择是否转股,并为此承担转债利率较低的成本;另一方面,转债发行人拥有是否实施赎回条款的选择权,并为此要支付比没有赎回条款的转债更高的利率。