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约会“鼻祖”遭Facebook抢食 Match能否保住江湖地位?

2019年10月09日 00:29
来源: 美股研究社

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    K图 FB_0

      根据市场观察报告,两家投资银行都看好Match。报告称,德意志银行分析师Kunal Madhukar将该股评级从“持有”上调至“买入”。Madhukar指出,“尽管季度表现强劲,随之也有所提价,但自从公司公布第二季度业绩以来,Match的股票实际上一直在直线下跌。”

      Madhukar补充道,“在我们看来,一旦IAC 决定分拆Match(有可能很快宣布决定,整个过程可能需要六至九个月的时间) ,有可能会造成交易混乱和供应增加。我们认为,投资者对Facebook Date的反应过度,对FTC对IAC的诉讼也有些反应过度了。”

      最近哪些因素影响了MTCH?

      Match Group成立于2009年,拥有一系列约会产品和应用程序。Match的产品组合包括Hinge、Tinder、OkCupid和PlentyOfFish。该股于2015年11月上市,自IPO以来已累计上涨406%。今年以来,MTCH的股价大幅上涨了81.5%。

      第二季度业绩公布后,MTCH股价大幅上涨。然而,受市场疲软和Facebook宣布进军在线约会市场的影响,该公司股价自8月份以来已经下跌了20%。这家社交媒体巨头拥有最大的互联网客户群,可以将其货币化。

      Facebook已经确认其约会服务是免费的,并将在北美推出。然而,像Madhukar这样的分析师并不认为Facebook会对Match Group造成威胁。

      MTCH股价会上涨吗?

      根据7月19日彭博社的报道,Match Group正试图绕过谷歌Play (GOOGL)的支付系统。报告称,MTCH推出了一个默认的支付系统,用户可以通过系统直接将信用卡信息输入到约会应用平台。

      谷歌Play Store和App Store为数百万开发者提供了发布应用程序的平台,他们收取高达30%的订阅费。此举可能有助于Match Group在未来几个季度提高利润率。

      受股价大幅上涨的影响,MTCH股票目前的预期市盈率为37.3倍。它的估值为210亿美元,是其2019年销售额的10.5倍。相比之下,该公司的收益预计将在2019年增长16.8%,2020年增长18.4%,未来五年的年增长率为17.4%。

      从收益增长和市盈率来看,该股至少被高估了40%。投资者可以预期该股在低迷时期会走低。

      不过,分析师对Match仍持乐观态度

    (文章来源:美股研究社)

    (责任编辑:DF407)

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