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    开门红一点就行了 (2019-12-02 15:51:57)


    周末出来利好比较多,唯有统计局发布的PMI回升到六个月的高点,重回景气区间属于真利好!其他各种规划太多,目前难以形成某种路径驱动力量。沪指等上周五砸盘后小步回升是符合目前的基本特点了,到年末各路资金前期已经处于逢高出货,积储力量,进行“逆周期配置”的关键时期!今年经济运行比较往年的错位一个季度!提前在四月份开始调仓的,错过年末年初行情踏空风险对一些机构还是个考验:


    (1)两个最大十年来IPO阿里-SW在港股,邮储银行在A股。对于境内外资本市场来说,和美国区别很大!以直接投资为主的美国市场并不以融资为主,大约年度的优德88电脑版官网等增量500亿美元,公司提供的回购资金5000亿美元!这种差别造成中国市场公司自身造血能力很差,市场虽然规模小,但主要依赖IPO融资,每逢大型IPO都会造成发行后市场开始走熊!当时目前来看,阿里-SW对港股市场还是做加法,交易已经五天稳定在200港币不大幅度换手交易,后市许多投行已经看高到300港币一带这是比较罕见!前面渝农商行和浙商银行给市场造成一些阴影下,邮储银行认购问题不大,最多4万个网点零售银行能否跟上招商银行一样走牛?也许反过来给国内金融板块做加法!这里面是否把H股私有化退市算了?等待交易后,零售业的两大新的最大IPO联袂走强,年末股市比必定还有意外惊喜!


    (2)周期取代消费成为近期结构性的显性行情。港股中国恒大,华润置地,龙湖地产等反弹比较多!今年来消费股走强,贵州茅台都翻番了,地产股周期股经过了一轮漫长连续性阴跌,但是这个房地产等来说也不会一跌到底,毕竟目前还是具有一些需求,公司营运也比较正常!特别是随着逆周期调控经济反弹,近期水泥都需要补库存还缺货!这点弱周期反弹可能是跨年度的持续效应。猪们飞天,喝酒吃药年底这一阵子持续调整会是比较大。


    (3)重组是年底一场大戏!今天有一汽集团的内部重组,消息面上五大煤电央企一起进行分区域的资源整合,长江水电成为市场化接盘侠,已经连续投钱进入市场举牌五家公司!各种方式和手段不一样实体经济并购重组各种大戏都在上演,涉及到资产规模动辄都是几千亿上万亿!制度上深市创业板等改革仅仅是一个明显标志,总体的重组包容性的放开以后,具有真资产各种并购重组越来越大型,给市场选择面越来越大!这股风也许是十二月份年底收官的核心路径?


    经过双十一外围黑色一星期,恒生指数从28000点跌回到26500附近,这个对国内上证估值修复也带来了很大问题,目前2900点对应目前恒指差不多,对比来说,少了大约150点,应该在3050点待发的状态!港股太低影响国内的股市,这个问题是今年股市各方面比较预期差距大一个根本原因!随着继续走稳和最大阿里-SW逐渐走稳,国内的邮储银行开始交易,是否能够形成推动合力?这周都是核心焦点。

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  • 上海网友
    不知道啊啊发生地方撒旦阿飞岁的
    2015-12-09 14:23:28
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  • 产品部 评论 上海网友:
    不知道啊啊发生地方撒旦阿飞岁的
    2015-12-09 14:23:28
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